СССР, 1984 год. Глухая провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никто из присутствующих не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Единственный подозреваемый — хозяин жилища, чья вина кажется очевидной.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать клубок противоречий, где официальная версия сталкивается с молчанием свидетелей. В атмосфере всеобщего страха и недоверия каждое действие следователя оказывается под пристальным вниманием начальства и местных жителей.